Musterdepot 3 Auswertung – Juli 2015

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[divider type=“thin“] [styled_box title=“Depotentwicklung seit der letzten Auswertung:“ class=“sb_yellow“]

[/styled_box] [divider type=“thin“] [styled_box title=“Kommentar:“ class=“sb_yellow“] Das Musterdepot 3 hat in den letzten 4 Wochen auch sehr stark gelitten. Dies lag vor allem an der hohen Gewichtung von Rohstoffaktien. Allesamt bieten mittlerweile eine sehr hohe Dividendenrendite und fast alle Unternehmen haben diese Dividenden auch bereits bestätigt. Man kann also sagen, dass lediglich der Kaufzeitpunkt nicht ganz optimal war.

Dabei ist die Zeitspanne während eines Kaufsignals meist sehr groß und die Schwankungen welche möglich sind sehr hoch. Wenn eine Aktie ab 4,5% ein Kaufsignal generiert, kann sie dennoch weiter fallen, bis hin zu einer Dividendenrendite von 6%. Für zukünftige Entwicklungen passe ich allerdings die Datenbasis beim Dividenden-Alarm an.

Wie an der Auswertung oben zusehen ist, konnte ich weitere Anteile meiner Depotwerte einsammeln. Für das gesamte Depot erziele ich nun eine Netto-Dividendenrendite von 5,92%. Das ist ordentlich, zumal hier bei Wikifolio auf Dividenden keine Abgeltungssteuer gezahlt werden muss.

Trotz der trüben letzten Wochen habe ich die Lust an der Börse nicht verloren. Im Gegenteil, genau diese Phasen spornen mich an. Ich habe mir daher mal die Mühe gemacht und mir ausgerechnet wie hoch das Depot stehen würde, wenn alle Aktien ein Verkaufsignal generieren würden. Unterstellt habe ich allerdings nur die aktuelle Dividende und keine zukünftigen Dividendenerhöhungen. Was schätzt ihr, wie viel Potential in den Aktien steckt?

Der Wert des Depot würde sich mehr als verdoppeln. Das heißt aber auch, dass bei einem längeren Zeitraum und mit weiter steigenden Dividenden eine Vervielfachung des aktuellen Wertes möglich ist. Das beruhigt mich ungemein.[/styled_box] [styled_box title=“Kurz zu meinen Depotwerten:“ class=“sb_yellow“] RWE ist zuletzt auf ein 10-Jahres-Tief gefallen und befindet sich damit in einer äußerst seltenen Situation. Dabei gab es zuvor noch gute Nachrichten, denn die umstrittene Strafabgabe für alte Kohle-Kraftwerke ist vom Tisch. Dennoch will RWE jetzt endlich aktiv werden und einen großangelegten Konzernumbau gegen die wegbrechenden Gewinne infolge der Energiewende starten. In genau solchen Phasen, in denen historische Tiefs erreicht werden, praktisch nur noch negative News die Runde machen und die Aussichten äusserst mau sind, kann man erste Positionen aufbauen und zuschauen wie der Vorstand die Umstrukturierungen vorantreibt. Sobald in den kommenden Quartalen erste kleine Früchte zu erkennen sind, hat der Aktienkurs bereits zweistellig Fahrt aufgenommen und startet dann erst eine große Erholung. Spätestens dann, sollte der Dividenden-Alarm noch aktiv sein, kann man seine Position erweitern. Das US-Analysehaus Bernstein Research sieht die Aktie von RWE deutlich unterbewertet und erwartet ein Kursziel von 28,00 Euro!

Die Aktien von Goldcorp hätten die Qualitäten, nach denen Investoren bei Goldaktien Ausschau halten sollten. 3 Gründe, warum Investoren jetzt Goldcorp kaufen sollten. Goldcorp vs. Barrick Gold. Analysten rechnen im Vergleich zum Vorquartal mit einer erheblichen Steigerung bei der Profitabilität. Im Juniquartal verzeichnete Goldcorp eine Rekordproduktion.

Goldman Sachs erwartet bei Swiss Re keine größeren Rückschläge. Bei der Dividende hat das Unternehmen weiten Spielraum.

BHP Billiton nutzt den Absturz der Rohstoffpreise, um Marktanteile zu gewinnen und sich selbst fit für eine Ära billigerer Rohstoffe zu machen. Die Energieaktivitäten von BHP bereiteten zwar Sorgen, seien aber nicht lebensbedrohlich. Das Unternehmen gehöre zu den profitablen Riesen.

Im Protfolio von Blackstone versteckten sich jede Menge stillen Reserven. Zuletzt wurde ein Immobilienzukauf im Wert von 2,4 Mrd. Euro von 10 Fonds der in Oslo ansässigen Obligo Investment Management verkündet. Setzt man bei Blackstone für 2015 die bisher durchschnittlich ausgeschütteten 0,80 USD je Aktie auch für das nächste Quartal an, dann läge die Gesamtjahres-Dividendenrendite entsprechend bei 8,7%!

Nach der Einigung mit den US-Behörden kann BP einen Schlussstrich unter das Ölunglück im Golf von Mexiko ziehen wieder auf Wachstum umschalten. Im Moment ist die BP-Aktie sehr interessant dank eines soliden Bodens.

Eine Bilanz der Glencore Aktie seit dem Börsengang für 4 Jahren. Bankanalysten sehen jedoch das Unternehmen im Vergleich zur Konkurrenz gut positioniert (siehe letzter Absatz). Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Glencore nach Zahlen auf knapp 5 Euro gesetzt!

Mattel bestätigte zuletzt erneut die quartärliche Dividende, lieferte aber trotzdem erneut roten Zahlen, da Barbie das Sorgenkind bleibt.

Royal Dutch Shell hat bereits bestätigt, dass die derzeitig gezahlte Dividende auch für das Jahr 2016 gelten soll. Zudem plane der Konzern weitere Aktienrückkäufe in Höhe von mindestens 25 Milliarden Dollar für 2017 bis 2020. 3 Gründe, die Aktien von BP und Royal Dutch Shell zu kaufen. Den großen Ölgesellschaften könnte es gelingen, ihre Kursverluste einzudämmen.[/styled_box]