Das Musterdepot 1 ist investierbar und hat die ISIN-Nummer DE000LS9BCA9 von Wikifolio und Lang&Schwarz erhalten. Das Musterdepot 1 kann in Form eines Zertifikates an der Börse gehandelt werden. Dadurch spart ihr euch sämtliche Transaktionskosten der einzelnen Trades, müsst nicht ständig schauen was sich hier getan hat und partizipiert 1:1 von den Dividendenausschüttungen. Der aktuelle Kurs des Zertifikats liegt bei 2.836,24 Euro und das investierte Kapital (AUM) beträgt 114,90 Euro. Weiterhin könnt ihr auch das Musterdepot 2 an der Börse handeln. Die Auswertung dazu erfolgt in Kürze.
Die Neuauflage dieses Musterdepots erfolgte im Oktober 2012. Lest euch bitte bei Bedarf die grundlegenden Informationen auf der Musterdepotseite durch. Die Strukturierung des Musterdepots erfolgt mit der Vermögenstabelle. Die Tabelle könnt ihr euch im Download-Bereich herunterladen.
Die folgende Musterdepot-Auswertung habe ich gestern Abend erstellt. Die Real-Time Aktienkurse findet ihr direkt auf der Musterdepotseite bei Wikifolio.
Transaktionen seit der letzten Auswertung:
Dividenden:
Total = 40,12 Euro
Asia = 26,13 Euro
Altria = 20,72 Euro
Deka Immobilien = 42,00 Euro
iShares DJ STOXX Global Select Dividend 100 (DE) = 23,01 Euro
iShares DJ STOXX Select Dividend 30 (DE) = 17,43 Euro
Musterdepot-Entwicklung:
Stand: Oktober 2013: 113.637,13 Euro
Depotwert aktuell: 114.962,22 Euro
Veränderung: +1,17%
1. Jahr: +13,6%
Kommentar:
Ein ganzer Monat ohne Musterdepot Auswertung, mit vielen freien Tagen und Feiertagen kann ganz schön lang sein. Ich wünsche allen Bloglesern noch ein gutes Jahr 2014 und in erster Linie viel Gesundheit. Nun geht es aber endlich wieder weiter. Alle warten auf die große Korrektur des Marktes in 2014. Sie wird kommen, nur die Frage wann es soweit ist, kann niemand vorhersagen. Das Musterdepot 1 steht mittlerweile wieder nahe am Allzeithoch und die prognostizierte Ausschüttungssumme in diesem Jahr beläuft sich auf ca. 3.500 Euro. Wenn man eine jährliche Steigerung der Dividenden von 10-20% unterstellt, dann dürfte die 4.000 Euro Marke in 2014 geknackt werden. Die meisten Dividendensteigerungen sind im Moment in der Excel Übersicht noch nicht enthalten. Auch die genaue Dividende ist bei einigen Werten nicht korrekt eingetragen. Deshalb werde ich nun bei jeder einzelnen Dividendenausschüttung den aktuellen Dividendenertrag jedes einzelnen Wertes aufs Jahr hochrechnen und in der Excel-Datei aktualisieren. Ich wünsche euch nun einen guten Start ins Jahr 2014.
Tradingposition:
Stratasys hatte mittlerweile den Break geschafft und wurde nach einer Gewinnwarnung wieder abverkauft. Die aktuelle Tradingrange liegt zwischen 110$ und 140$. Mein aktuelles Verkaufsziel liegt bei 110 Euro, was in etwa 150$ wären. Dieses Kursziel haben einige Analysten als erstes Ziel vorgegeben. Hier liegt im Moment mein Limit Verkaufskurs. Aktuell muss ich leider so „umständlich“ traden, da es bei Wikifolio noch keine Stopkurse gibt. Diese wurden allerdings für das 1. Quartal 2014 angekündigt. Ich bin gespannt wann es damit losgeht, denn damit kann man deutlich besser traden und seine Positionen absichern.
Einzelwertbetrachtung:
Eine Chartanalyse für Gold sieht nach wie vor abwärts gerichtete kurz- und mittelfristige Trends. Barrick Gold hat Potential kurzfristig bis auf 14,20$ zu steigen. Zudem hat Barrick Gold einen Vorteil im Vergleich zu seinen Konkurrenten. Denn die Kanadier produzieren zu vergleichsweise niedrigen Kosten. Das Jahr 2014 sollte das Jahr von Total werden. So zumindest sieht es die Deutsche Bank, die ihr Kursziel auf 48 Euro angehoben hat. Auch bei Royal Dutch Shell dürfte es aufwärts gehen im neuen Jahr. Mit neuem Vorstand und dem Blick auf die Aktionäre sieht die Deutsche Bank auch hier ein positives Szenario. Rio Tinto wolle sich noch stärker auf die Rendite konzentrieren und die Investitionen zurückfahren. Mehrere Analysten sehen das positiv und heben die Kursziele für die Aktie. Eine umfangreichen Bericht über die Sparmaßnahmen des Konzerns kann hier nachgelesen werden. Archer Daniels Midland erhöht die Quartalsdividende um satte 26 Prozent auf 0,24 US-Dollar je Aktie! So macht Dividenden sammeln Spaß. Axel Springer will Zeitungen ohne Papier bauen, so wie Autos ohne Benzin die Zukunft sind. Mit dem Kauf des Nachrichtensenders N24 treibt Axel Springer den Wandel in die digitale Welt enorm schnell voran. In Zukunft verkauft Bild auch eBooks und tritt als Verleger auf. Die Investmentbank Barclays hat nach einer Investorenveranstaltung ein Kursziel von fast 50 Euro ausgegeben. Fondsprofessionell.de hat Luca Pesarini, den Fondsmanager des Ethna-Aktiv E interviewt. 3D Systems hat vom Analystenhaus Jefferies einen Ritterschlag erhalten. Aktienexperte Peter Misek hat als Kursziel 102 USD ausgesprochen! 3D Systems ist zudem der nächste 100% Kandidat im Musterdepot. In den letzten Tagen pendelte der Kurs immer wieder um die 70 Euro Marke herum. Einen Aktiencheck der 3D-Drucker Branche findet ihr hier. Bei Talanx wird eine Dividendenerhöhung auf 1,15 Euro erwartet. Meine Dividendenrendite läge damit bei über 6% pro Jahr! Super und vielen Dank für die Erhöhung. Talanx bestifft zudem mit einer starken Marktposition und einer niedrigen Bewertung – sagt die DZ BANK. Eine Chartanalyse der Allianz. Die Allianz hat ein starkes Kaufsignal generiert, mal sehen wo uns hier der Weg hinführt. Hilfreich dazu ist eine weitere Chartanalyse. Das Bankhaus Lampe sieht bei DIC Asset Kurse von 9,10 Euro. Allein schon die aktuelle Dividendenrendite von 5,5% ist attraktiv genug für einen Kauf, da die Ausschüttung deutlich über dem Wert der Branche liegt. Seit Januar 2014 vertreibt Reckitt Benckiser Produkte unter der Marke MegaRed in Deutschland und ist damit in den Markt der Nahrungsergänzungsmittel eingetreten. BASF ist für den Aufschwung bestens gerüstet und bietet eine interessante Dividende. Mit einer Erhöhung um 0,10 Euro wird gerechnet. JPMorgan rät für das Jahr 2014 die Finger von BASF zu lassen und sieht Airbus als Top-Pick. Das Research Haus Bernstein sieht als Kursziel die 86 Euro Marke! UBS geht sogar noch einen Schritt weiter und gibt 96 Euro als Kursziel aus! Nespresso von Nestlé hat den Kapsel-Nachahmern den Kampf angesagt. Neue Nespresso-Maschinen zerquetschen Billig-Kapseln. Nestlé ist zudem Aktienfavorit für 2014. Der Aktionär empfiehlt von Leoni kein Stück aus der Hand zu geben. Der Tabak-Konzern Altria Group ist eine der wenigen Aktien, die über einen langen Zeitraum in der Lage ist, eine hohe Dividende auszuschütten. JPMorgan stuft GDF Suez von Neutral auf Overweight hoch und erhöht Kursziel von €15,00 auf €19,30. Für Indus Holding dürfte es nach der Kapitalerholung bald wieder aufwärts gehen. Die Kurszielerhöhung auf 33 Euro vom Bankhaus Lampe wird sicherlich helfen. Aktuell muss allerdings erst die 30 Euro Marke genommen werden. Wie geht es 2014 weiter mit den Goldförderer-Aktien? Bei Drillisch soll die Luft raus sein. Charttechnisch gesehen und von der Umsatz- und Gewinnphantasie mag das sicherlich der Fall sein. Für uns Dividendenjäger ist dies allerdings für die kommenden drei Jahre / Dividendenzahlungen eher zweitrangig.
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