In diesem monatlich erscheinenden Artikel, aus der Blog-Kategorie Gold & Silber, erfolgt die Auswertung der Strategie: Goldpreis in Euro DAX Bewertung für den Monat September 2023. Neben den Veränderungen der einzelnen Werte zum Vormonat, wird die Entwicklung der benötigten Unzen Gold in Euro für den DAX anhand von drei Charts (Langzeitchart, Jahreschart, Monatschart) dargestellt.
Mit dieser Langzeit-Strategie wird das Kapital entweder von Edelmetallen und Rohstoffen hin zu Bluechips am Aktienmarkt umgeschichtet oder je nach Entwicklung der Märkte auch wieder in die andere Richtung. Die einzelnen Zyklen dieser Strategie betragen viele Jahre und Jahrzehnte. Im Fokus steht hier der Goldpreis in Euro.
Vereinfacht ausgedrückt besagt die Strategie folgendes:
Man schichtet sein Kapital sukzessive von Aktien in Edelmetalle, Minen und Rohstoffe um bzw. erhöht den Anteil von Edelmetallen und Rohstoffen im Depot, wenn man überdurchschnittlich viele Unzen Gold für seine Aktien bekommt. Zum Beispiel wenn man für den Wert des DAX 25 Unzen Gold (Goldpreis in Euro gerechnet) erhält. In den letzten Superzyklen gab es sogar noch eine deutlich höhere Anzahl an Unzen Gold.
Umgekehrt funktioniert dies genauso. Seine Edelmetalle veräußert man (bzw. gewichtet sie deutlich geringer im Depot) und investiert das Kapital wieder an den Aktienmärkten, wenn man den DAX für eine niedrige einstellige Anzahl an Unzen Gold bekommt. Hier sprechen wir vom unteren einstelligen Bereich. Zum Beispiel wenn es für unter 5 Unzen Gold wieder den DAX zu kaufen gibt.
Die Vorgehensweise habe ich zum besseren Verständnis an dieser Stelle sehr vereinfacht dargestellt. Solche Zyklen dauern mehrere Jahre und Jahrzehnte. Wer aber nur einmal einen solchen Zyklus mitgemacht hat, eine rechtzeitige und richtig Positionierung vorausgesetzt, der wird sein Kapital vervielfachen können.
Welchen Goldpreis in Euro braucht es, um den DAX kaufen zu können?
Der DAX verlor im September -3,5%, während Gold in USD -4,7% verlor. Der Euro verlor -2,5%. Dies führte dazu, dass sich die benötigte Anzahl von Unzen Gold, um den DAX-Punktestand kaufen zu können, auf 8,80 Unzen Gold in Euro fiel. Damit entfernen wir uns weiter vom Höchstwert der letzten 12 Monate.
Das beste Szenario für uns besteht darin, dass Gold steigt, der Euro sinkt und der DAX an Punkten verliert. So erreichen wir schnell das Ziel einer niedrigen Anzahl an Unzen Gold in Euro. Im letzten Monat hat dieses Szenario schon sehr gut funktioniert.
Aktuell liegen wir weiterhin im unteren Bereich unserer langfristigen Bewertungsrange (Mitte = 12,5 Unzen). So versuche ich meinen Bestand im Bereich der Edelmetallpositionen, wie Minen- und Rohstoffaktien, nur punktuell weiter auszubauen, wenn die Notierungen wieder nachgelassen haben. Mein Depotanteil (Rohstoffe gesamt) beträgt mittlerweile 40%, ohne dass ich weiter investiert habe. So bin ich nicht mehr gezwungen Rohstoffwerte zu kaufen, wenn sie nicht wirklich günstig sind.
Unsere aktuelle Zielerreichung eine geringe einstellige Anzahl Unzen Gold zu erreichen, steht in greifbarer Nähe. Wie ihr anhand der Zahlen erkennen könnt, braucht es nicht mehr viel beim Gold, dem Euro und beim DAX, damit wir mit unseren Unzen Gold im unteren einstelligen Bereich landen. Bleiben wir daher wachsam in der Hoffnung bald Teile unserer Rohstoffe reduzieren zu können.
Wenn du wissen möchtest, wie sich die oben genannten Werte entwickeln müssten, damit die beiden Szenarien eintreten, dann empfehle ich dir den Blog-Artikel Mögliche Entwicklung der Strategie DAX Bewertung in Unzen Gold in Euro.
Für den Verkauf von Edelmetallen zugunsten von Aktien, müssten ein bis zwei Unzen Gold in Euro soviel Wert sein sind wie der DAX Punkte aufweist.
Für den Verkauf von Aktien zugunsten von Edelmetallen, müssten 25 Unzen Gold in Euro (oder deutlich mehr) soviel Wert sein sind wie der DAX Punkte aufweist.
Mit 8,80 Unzen Gold in Euro befinden wir uns innerhalb der unteren Range.
Ziel: Reduzierung von Edelmetallen und Rohstoffen zugunsten Dividenden Aktien (globale Bluechips)
Hallo Uwe,
dem ist nichts hinzuzufügen! Interessant wäre natürlich noch die Assetklasse Land und Immobilien, dann sind alle 3 Speichen nach der Drei-Speichen-Regel abgehandelt.
Edle Grüße
Arthur