Dividenden Depot AuswertungDas Dividenden Depot von Reich-mit-Plan.de verfolgt den Ansatz der Dividenden-Alarm Strategie. Im Fokus stehen daher der Dividenden-Alarm Indikator sowie die Dividenden-Alarm Signale. Der Schwerpunkt liegt auf Ausgewogenheit, Langfristigkeit und konservativen Auswahlkriterien.

Das verfügbare Kapital wird in erster Linie in Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung investiert und darauf geachtet, dass eine gute und kontinuierliche Dividendenhistorie gegeben ist. Das Musterdepot soll einen regelmäßigen und zuverlässigen Cashflow generieren. Zugleich wird ein Teil des Kapitals für Tradingpositionen verplant.

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Dividenden Depot bei ComdirectEinmal im Monat wird das gesamte Musterdepot in diesem Artikel aktualisiert und sämtliche Transaktionen und Erträge gesammelt aufgelistet. Der aktuelle Stand vom Dividenden Depot, kann jederzeit auf der Musterdepotseite von Comdirect eingesehen werden.

Die Strukturierung des Musterdepots erfolgt mit der Excel-Datei Vermögenstabelle. Newsletter Abonnenten können die Datei im Download-Bereich kostenfrei herunterladen. Eine Übersicht der vergangenen Musterdepotjahre findest du auf dieser Seite.

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Depotentwicklung seit der letzten Auswertung:

Transaktionen:

Kauf:

Verkauf:

Dividenden:

Pan American Silver = 15,00 Euro
Total = 42,90 Euro
Centrica = 18,00 Euro
BP = 48,60 Euro
Texas Instruments = 20,25 Euro
HSBC = 36,00 Euro
GlaxoSmithKline = 42,90 Euro
Vodafone = 180,00 Euro
AbbVie = 29,10 Euro
AT&T = 54,74 Euro

Musterdepot-Entwicklung:

Stand 1. Oktober 2019:

152.109,34 Euro

Depotwert aktuell:

158.767,53 Euro

Veränderung:

+4,4%

Dividenden Depot Übersicht Dividenden Depot Auswertung

Hinweis: In der Auswertung werden aus organisatorischen Gründen alle Dividenden vom Einstandskurs abgezogen. So muss keine separate Auswertung erstellt werden und wir können zudem auf einen Blick sehen, wie viel investiertes Kapital noch in einer Position steckt und wie sie sich während der gesamten Laufzeit (inkl. Kurs und Dividende) entwickelt hat. In Zukunft bei neu aufgenommenen Werten, werde ich diese Darstellung anpassen.

Kommentar:
Der zweite Musterdepot Monat ist abgelaufen. Die Performance von 4,4% nach 1,7% im Vormonat kann sich allein betrachtet schon sehen lassen, wenn der DAX weiterhin vorn liegt. Auch wenn im November einige Dividenden gutgeschrieben wurden, so brachten sie in Summe nicht viel Cash in die Kasse. Deutlich besser sieht es da schon im Dezember aus. Da ich in der Blog-Pause das Musterdepot nicht auswerte, gibt es die Zusammenfassung vom Dezember und Januar dann im neuen Jahr.

Erfreulich lief in diesem Monat erneut meine Tiffany Position. LVMH konnte sich mit dem Management auf einen Übernahmepreis von 135 USD einigen. Zu diesem Kurs bin ich nun auch bereit meine Aktien zu verkaufen um damit die Cash-Position zu stärken.

Meine Top 3 Werte seit der letzten Auswertung waren Tiffany, Walt Disney und Pan American Silver und meine Flop 3 waren HSBC, RTL und Sixt.

Dividenden-Alarm Strategie
Dividenden-Alarm Mitglieder finden in diesem Absatz die Musterdepotaktien, welche aktuell ein Kaufsignal oder Verkaufssignal generieren. Was gibt es hier zu beachten, welche Vorgehensweise ist hier aktuelle ratsam und was gibt es sonst noch wissenswertes?

Folgende Musterdepotwerte generieren derzeit ein Dividenden-Alarm Signal:
Kaufsignale: Verkaufssignale:

Hier nun meine Kommentare zu den einzelnen Aktien die ein Signal generieren:

Tradingposition:
Die Freenet Aktie ist Anfang des Monats auf ihr 6-Monatshoch ausgebrochen. Hier konsolidiert sie nun auf hohem Niveau, was in Kürze zu einem weiteren Kursanstieg führen kann. Aufzuholen hat die Freenet Aktie weiterhin noch ein ganze Menge.

Die Kursentwicklung bei Freenet sah in den letzten Wochen sehr gut aus. Endlich schafft es die Aktie die massive Unterbewertung wieder aufzuholen. Profitiert hat Freenet zuletzt durch die Absage der Übernahme von UPC durch Sunrise. Dazu gibt es nun auch eine höhere Dividende von Sunrise.

Mit Spannung wurden die Quartalszahlen erwartet und hier konnte Freenet endlich mal wieder überraschen. Umsatz sowie das operative Ergebnis sind besser als erwartet ausgefallen. Wie in der letzten Auswertung besprochen, steht Freenet nun am 6-Monatshoch. Meine aktive Stop Loss Order für 300 Aktien bei 19,50 Euro ziehe ich nun nach auf 20,80 Euro.

Freenet:
ISIN: DE000A0Z2ZZ5

TraderFox Chart von Freenet

Bei Aurelius war im November ein wenig die Luft raus. Zuletzt wurde wieder spekuliert, dass weitere Verkaufskandidaten in Kürze veräußert werden könnten (GHotel & HanseYachts). Dazu hat sich Aurelius frisches Geld besorgt und eine Unternehmensanleihe im Volumen von 75 Millionen Euro platziert inklusive einer Option auf die Erhöhung von 200 Millionen.

Unterm Strich bin ich mit der Entwicklung im Depot schon zufrieden, wenn ich auch das Potential deutlich höher eingeschätzt habe. Einziges Schmankerl wäre jetzt noch der Part von Office Depot, aber hier wird es wohl noch eine ganze Weile dauern, bis es relevante News gibt. Der Rest des Portfolios lockt derzeit nicht mit größeren Überraschungen. Zudem wird vermutet, dass Aurelius sein Geld zusammenhält um jetzt damit zu beginnen, ähnlich wie bei Office Depot, ein Auge auf deutlich größere Beteiligungen zu werfen. Dazu braucht man mehr Cash für die Umstrukturierungen und gleichzeitig steigt damit auch das Risiko für die Gesamtunternehmung. Für mich macht sowas nur Sinn, wenn ich eine adäquate Risikoprämie erhalte, was im Moment einfach nicht gegeben ist.

Ich warte somit weiter auf die 40 Euro Marke um mir dann weitere Gedanken zu machen.

Aurelius:
ISIN: DE000A0JK2A8

TraderFox Chart von Aurelius