Dividenden Alarm: Signale vom 11. Oktober 2016Der Dividenden Alarm überwacht 333 Dividenden-Aktien. 107 Aktien generieren ein Alarmsignal. Aufgeteilt sind es 64 Kaufsignale und 43 Verkaufssignale. Bei den restlichen 226 Aktien besteht derzeit kein Handlungsbedarf, daher werden sie auch nicht aufgelistet oder besprochen.

Mit Hilfe des Suchfeldes (rechts oben in der jeweiligen Tabelle) könnt ihr die Daten der Tabelle beliebig filtern. Zum Beispiel nach Dividenden Aristokraten, Branchen, Ausschüttungsintervall oder auch nach Ländern. Ihr könnt aber auch direkt den Namen oder die ISIN einer Aktie eingeben. Auch absteigende oder aufsteigende Sortierungen in den einzelnen Spalten sind möglich.

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Dividenden Alarm Indikator:

Auszug Dividenden-Alarm.de IndikatorEine tägliche und vollständige Auswertung des Dividenden-Alarm Indikators finden die Dividenden-Alarm Mitglieder über das Menü des Dividenden-Alarms oder auf dieser Unterseite. In dieser Auswertung der Dividenden-Alarm Signale wird nur ein Auszug der letzten Wochen dargestellt.

Weiterhin steht der Dividenden-Alarm Indikator in einem neutralen Bereich. Allerdings mit einer leichten Tendenz zu einer Kaufphase, wobei hier noch mindestens 10% Abstand zum Signalwert bestehen. Weiterhin heißt es Cash sammeln und auf die Kaufphase warten.

Vor 14 Tagen gab es noch 100 Aktien mit einem Dividenden-Alarm Signal. Aktuell sind es bereits 7 Aktien mehr. Damals gab es 57 Kaufsignale und 43 Verkaufssignale. Der Indikator fiel in den letzten zwei Wochen um 3% auf aktuell 40%.

Bisher fehlten dem Markt richtungsweisende Entscheidungen. Dies kann sich nun ändern, denn heute beginnt in den USA die Berichtssaison. Traditionell wird diese von Alcoa eingeleitet. Gleichzeitig läuft der Countdown für die Präsidenten-Wahl am 8. November. In weniger als einem Monat werden dort die Würfel fallen. Das Großkapital wird sich spätestens dann neu aufstellen und zurückgehaltene Gelder investieren. Die letzten Wochen und Monate in diesem Jahr werden noch sehr interessant werden.

Weiterhin behalte ich die Rebalancing Optionen im Auge (die morgen hier im Blog erscheinen), um die Rendite meines Depot weiter zu optimieren. Leider gibt es in meinem Depot aktuell nichts zu tun. Wie ich während der neutralen Phase vorgehe habe ich bereits in meinem Artikel Workflow – neutrale Phase beschrieben. Der zweite Teil, mein Workflow – Kaufphase wird bald hier im Blog erscheinen. Den dritten Teil dieser Artikelserie, mein Workflow – Verkaufsphase, bereite ich gerade für den Newsletter-Versand vor. Wenn dich dieser Artikel interessiert, dann trage dich am besten kurz für den kostenlosen Dividenden-Alarm Newsletter ein.

Für eine neue Kaufphase bräuchte es deutlich niedrigere Kursnotierungen. Diese fallen aber nicht so einfach vom Himmel und können nur mit entsprechenden Marktentwicklungen einhergehen. Auch wenn es mir in den Fingern juckt und ich so gern wieder mein Cash investieren möchte, so ist die letzte Kaufphase vom Februar, noch gar nicht allzu lange her – gerade mal 8 Monate sind seither vergangen.

Im Moment heißt es für mich daher weiter Cash sammeln und auf die Kaufphase warten. Meinen in Anspruch genommenen Ing-Diba Abrufkredit, für den Kauf von Dividenden-Aktien, konnte ich bereits wieder komplett abtragen. Die gekauften Aktien sowie deren Dividendenerträge verweilen aber immer noch in meinem Depot. Bei der nächsten Kaufphase werde ich erneut mit meinem Fremdkapital in den Markt gehen. Wie ich meinen Abrufkredit nutze, habe ich dir bereits in dieser kurzen Artikelserie beschrieben.

andere Indikatoren
Um den Markt besser einschätzen zu können, habe ich euch in der kleinen Übersicht weitere Markt-Indikatoren verlinkt die ich regelmäßig nutze. Zu einigen Indikatoren habe ich bereits in diesem Artikel etwas geschrieben.

Es macht Sinn sich alle Indikatoren anzuschauen. Je mehr Indikatoren ein ähnliches Bild zeigen, desto besser kann man sich am Markt positionieren.

Dies ist ein Dividenden Alarm Artikel, daher sind bestimmte Informationen nur für Mitglieder sichtbar. Eine ältere Beispielauswertung findest du in diesem Artikel.

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Dividenden Erhöhungen und Absenkungen:

Der Dividenden-Alarm überwacht aktuell 333 Dividenden-Aktien. Die Unternehmen, welche seit der letzten Dividenden-Alarm Auswertung ihre Dividende verändert haben (Erhöhung und Absenkung), werden an dieser Stelle aufgelistet. Insgesamt gab es bei 4 Unternehmen eine Dividenden-Veränderung.
Folgende Änderungen wurden vorgenommen:

Auffälligkeiten bei den Kaufsignalen:

Die Kaufsignale bei den 47 deutschen Unternehmen sind im Vergleich zur letzten Auswertung etwas gesunken. Es gibt aktuell 10 deutsche Unternehmen bei denen man von einem günstigen Einstiegszeitpunkt sprechen kann. Das sind die deutschen Unternehmen mit Kaufsignalen:
Deutsche Unternehmen:

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Insgesamt beobachtet der Dividenden-Alarm 57 Dividenden Aristokraten. Dies sind Unternehmen, die seit mindestens 25 Jahren ihre Dividende jedes Jahr angehoben haben. Aktuell generieren 6 Dividenden Aristokraten ein Kaufsignal. Hier kann sich eine nähere Betrachtung lohnen. In der unteren stehenden Tabelle können Dividenden Aristokraten mit einem * im Suchfeld gefiltert werden. Das sind die Dividenden Aristokraten mit einem Kaufsignal:
Dividenden Aristokraten:

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Bei den Kaufsignalen sind immer wieder mal einige Branchen stärker vertreten. Eine hohe Prozentzahl sowie viele unterschiedliche Branchen zeigen, dass Kaufniveaus näher rücken. Im Moment ist es allerdings sehr ruhig geworden. Nur wenige Branchen generieren Werte über 40%. Welche Branchen genau betroffen sind und welche Veränderung es zur letzten Auswertung gab, kannst du in dieser Übersicht sehen:
Branchen-Verteilung:

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Aber auch bei den größten und bekanntesten Unternehmen weltweit, die eigentlich in keinem langfristigen Depot fehlen dürfen, gibt es im Moment einige Treffer. Dazu zählen in jedem Fall folgende Unternehmen:
Blue Chips:

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Ein weiterer interessanter Aspekt: Mit 52% aller generierten Kaufsignale erzielt man derzeit eine Dividendenrendite (brutto) zwischen 4,00% und 10,97%. Dies bietet deutliches Potential für das Dividenden-Rebalancing im morgigen Artikel.

Aktuelle Kaufsignale vom 11. Oktober 2016

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Auffälligkeiten bei den Verkaufsignalen:

Aufgrund der sich erholenden Märkte, gibt es bereits 13 deutsche Unternehmen die historisch betrachtet teuer sind. Zumindest was die erzielbare Dividendenrendite betrifft, gab es diese Aktien in der Vergangenheit immer wieder mit einer deutlich höheren Rendite, also zu viel niedrigeren Aktienkursen, zu kaufen. Hier sollte man prüfen, ob ein Verkauf nicht eine gute Alternative wäre. Das sind die deutschen Unternehmen mit einem Verkaufsignal:
Deutsche Unternehmen:

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Auch auf der Liste der Verkaufssignale tauchen im Moment Dividenden Aristokraten auf. Ganze 7 Dividenden Aristokraten generieren derzeit ein Verkaufssignal. Auch wenn diese Unternehmen seit mindestens 25 Jahren ihre Dividende jedes Jahr angehoben haben, so sind auch diese Aktien immer wieder mal sehr teuer und sollten einer Überprüfung unterzogen werden. Das sind die Dividenden Aristokraten mit einem Verkaufssignal:
Dividenden Aristokraten:

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Bei den Verkaufsignalen gibt es im Moment mehr Branchen die eine höhere Trefferquote (ab 40%) aufweisen. Welche Branchen genau betroffen sind und welche Veränderung es zur letzten Auswertung gab, kannst du in dieser Übersicht sehen:
Branchen-Verteilung:

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Aber auch bei den größten und bekanntesten Unternehmen weltweit, gibt es immer wieder Phasen in denen diese Aktien sehr teuer sind. Im Moment sollte man sich diese großen Globalplayer mal genauer betrachten und vielleicht ein wenig Kapital abziehen:
Blue Chips:

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Ein weiterer interessanter Aspekt: Bei ungefähr 63% aller Aktien mit einem Verkaufsignal erzielt man derzeit nur eine Dividendenrendite (brutto) zwischen 1,91% und 0,0%. Wenn wir nun versuchen passende Kauf- und Verkaufsignale zu finden, können wir unsere Dividendenrendite des Gesamtdepots optimieren. Näheres zum sogenannten Dividenden-Rebalancing schreibe ich dir morgen im nächsten Artikel.

Aktuelle Verkaufsignale vom 11. Oktober 2016